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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🧡💓🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🧡，目前利率仍处于较低水平👠🍇，资产荒趋势依然存在。上半年🥿🥕🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥻，这为指数后续突破上行🤬🩲🥬💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💘🍊，类似现象在2020年也出现过💔💟👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕💕🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦🍍，大类板块盈利多有放缓🥔😻🥭🩳，TMT逆势改善🥕🤍🍑🍍，资源品、必需消费、中游设备保持正增💋💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍🩳💓💌，TMT制造业同比增幅扩大🍍😡🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳💝💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑🥭🍎、运营商💗🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域💟💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👅🍊👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🍄，其中饮料乳品、农副产品🥝🧅💞、家电🍊🥿、家具🩳🍒👛👘、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气、电力💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👚🌽，叠加供给刚性或受限🥬🥻，中报业绩有望边际改善🧄🥥🍄🥻💗。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议(yi)院版本的(de)特(te)朗普税收与(yu)支出法(fa)案将在十年内使美(mei)国赤字增加(jia)近3.3万亿美元。

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1、中指研究院指数研究部总(zong)经理曹晶晶对(dui)《证券日报》记(ji)者表(biao)示，一线(xian)城市在(zai)优质供给增加、较强的购房(fang)需求(qiu)支撑等因素(su)带动(dong)下(xia)，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销(xiao)售面积同比保持(chi)增长。在(zai)供(gong)给缩量与销售修复推动下，重点城市新(xin)房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

2、（三）安全检查(cha)与交(jiao)通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂(ang)船洲军营（深水(shui)埗区(qu)志昂路）。上午8时20分(fen)至下午(wu)16时30分从昂船洲军营西门接(jie)受安检后入营参观，驻香港部队展览中心(xin)同时面向市民开放。