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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪观察(cha),其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号,未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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“这轮(lun)港股打新热潮主(zhu)要由(you)新(xin)消费与A股公司赴港上市推动。随着下半年更多明星股将(jiang)登陆港股,港股‘打新盛宴(yan)’还将持续。”一名中资券商财富管(guan)理部门管理人(ren)员表示。
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