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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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风格层面🧅👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈💓，第一🍌🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面👿🥕👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩(ji)同(tong)比增速仍为(wei)正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开(kai)始，外需和地(di)产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新(xin)的稳定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。

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4、国家统计局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%🥔🧡👗🥭🍄，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协(xie)议。支持脑机接口集聚区建(jian)设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑(nao)机接口临床试验与(yu)转(zhuan)化创新联合体启动建设，全国颠覆(fu)性(xing)技术创新大赛脑机(ji)接口锦标赛正式(shi)开赛(sai)，司南脑机智能超级孵化(hua)器(qi)、脑机接口(kou)概念验证(zheng)平台、脑机接(jie)口产业联盟长三角产(chan)业创新中心和首(shou)批企业入驻(zhu)集(ji)聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布(bu)。

2、▶ 结合工业企业盈利👘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍🍏🩱💛🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔、光学光电子🍄🧡、消费电子👙👗、运营商👅👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕👄💝🥾，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳💝；2）中游制造领域💕👢💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕💌🎒😻，如汽车、光伏💌🍑🥥、自动化设备等👗🍆👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👞🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖🥾😡、家电💖、家具😈🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；