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往后去看💘🍍🍎，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓💌，或许关税政策的影响将会有所显现🧅🍊🍒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👿👿，导致美债收益率出现阶段性上行🎒🩲🍓💯；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👗👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛💌。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告(gao)中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡(heng)，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數(shu)的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🩰，铜矿上半年维持偏紧格局🥝，铜矿加工费创近几年来新低👢🥝，冶炼厂减产风险仍存🥦，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💞🍋，非美地区铜供需持续收紧🍏🩰，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💞😻🍄👠。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍏💋🥔，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🧄👜💞👛，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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