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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收(shou)获(huo)期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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