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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱🩱，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💓。目前市场对7月的降息预期不是很高👡💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍌，导致美债收益率出现阶段性上行🩲；如果就业人数远不及预期🩰👜，则可能使得降息预期进一步提升💝🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再(zai)度走高，收盤(pan)溢價率仍(reng)有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金(jin)提(ti)前進(jìn)場(chǎng)。

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在上个月的月度观点报告中🥿🥝🧡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩳、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍈、质量类风格的表现。实际情况来看🌽👜，6月市场走势维持了震荡的趋势👚，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💟，由于伊以冲突的影响🧄🧡🍉🍇，市场一度震荡调整👘🥬🌽👚，后随地缘缓和👙，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍆，科技龙指数表现较好🍏。

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2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏(hong)观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的(de)影响(xiang)市场乐观(guan)情(qing)绪(xu)有(you)所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞(ci)也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风(feng)险。供(gong)需(xu)基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且(qie)特朗普关税(shui)引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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