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2025-07-01 21:01:14 作者:张卓茹

⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面(mian),7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面,7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的(de)赛道:固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看,徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議,7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻,也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下,7月(yue)政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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