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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-29
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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响(xiang)港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。
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