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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🌽，成长价值或相对均衡🍊👢。具体来说，第一，从历史来看🍑🥒🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾🥻💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四🧡🍍🤍🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧅🍌，成长价值风格或相对均衡🍏。对7月的风格指数推荐如下：

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清(qing)越科技在(zai)2024年年報(bào)中(zhong)披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)(shu)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)時(shí)積(jī)(ji)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外(wai)瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)(ju)咊搨(tuo)展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客(ke)戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與(yu)無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行(xing)深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)(shi)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距(ju)領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸(cun)咊(he)0.39英寸産品的批量(liang)齣貨。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖(lai)科(ke)技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术(shu)在医(yi)疗(liao)、康复等领域的应用备(bei)受瞩目。目前，上(shang)海在全国率先开展脑机接口(kou)关键技术的(de)系(xi)统性布(bu)局(ju)，打通优质科研资源、临(lin)床机构等上下游，培育产学研医(yi)深度融合的创(chuang)新(xin)生态。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關(guan)註：汽車(chē)、有(you)色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)(xue)製(zhi)藥(yào)等”

2、展望后市🩰🎒🍌，上证在突破前期高点3439点以后🧄🍒🍆🤬，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👝💛，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👢、全市场风险偏好提高的情况下👘🧄💔🥻，军工、计算机👠🥬、传媒🍆👅、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄🍓👜🥑。配置方面，我们建议：不“恐高”🍋，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。