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2025-06-27
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶(gan),即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年(nian));2、分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下(xia)跌中的回落,即A股、港股均跌,港股(gu)跌幅更深(23年(nian)、24年5-8月)。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🥻💕💗🥬,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💌🍉🧡🥦,两类商品有望保持韧性🥻。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍍,迎来了先涨后跌的节奏👅👚,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源🧅🥑🥦。
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日前,美国总统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典(dian)礼并发表演讲(jiang)时称(cheng),他完全支持将美国(guo)新财年国(guo)防预算(suan)增至(zhi)1万亿美(mei)元(yuan),并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。
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