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2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强🥥💓👘，外资流出👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍊🥕😠，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍉🍄👙。背后原因类似🍄🍒👜，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅👜👞🍇，跌幅更深🥬😻。（1）23年美联储处于加息周期🍄，全年4次加息🤬，美元指数从低位101升至107🍊🍄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍏，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧄💝🌽💔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍋🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍈👘😈💯🥒，万得全A -10%💯💝，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💗🥑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞🧅🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。以色列暗杀胡塞高级领导人失败
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍏🥑🥬，外资加速流出中国资产🤬💓🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💞🥥。（1）23年美联储处于加息周期🩲🍑👙，全年4次加息👘🍎👄，美元指数从低位101升至107🥒💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😻👄🥔🍌💟，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥬🤬💗，万得全A -5.2%🍑👄，AH溢价指数从129升至151👠💯。（2）24年美国通胀持续高位🥥🎒🍒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝🍓🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦，港股更为受挫🧄🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💌🤍，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥒💘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💛👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥝🍉。
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