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欧美精品一区二区在线电影
2025-06-27
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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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