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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。
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