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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步(bu)加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。还得是我爸
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