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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路👡🤍😠，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👡，但自由现金流充沛的企业💞🧡🤬，既可以延续其分红表现🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤍🤍👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛、公路；补贴政策推动下👢🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜。②改善视角下🎒👛👛🥝🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛。③进攻弹性视角下🥔，关注存量项目进入收获期💗🍈🍋🥦，自由现金流释放加速的电信运营商🍇💞👿。小盘成长方面👗，货币宽松扩张剩余流动性🩰🧡🩲，小盘成长行情或将进一步加强💔🍇🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💓👠🍄😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰🥒👘。行业关注自主可控🥥🌽，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。专家：杀哈梅内伊顾问凸显以双重野心
行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价(jia)值和改(gai)革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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