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2025-06-29
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开(kai)始(shi)下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高(gao)切低。
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