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2025-06-27
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🍏🥿👡,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💖💝。
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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì):根據(jù)彭(peng)愽(bó)一緻預(yù)(yu)期,2025年二季度越南(nan)、菲律賔(bīn)、印(yin)尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲,美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期(qi)(7月9日結(jié)(jie)束),預計(jì)推動(dòng)(dong)以越(yue)南、馬(ma)來西亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)(ren)性,但下半年進入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。
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东吴证券还认为,当前创新药👗🥻👞🥑🥿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💗👙🍊👿。以创新药为例,近期板块的走强固然存在基本面因素支撑🍑🩳🤍,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时👢🥿,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出💝,选择性价比更高的方向。
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