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2025-06-29
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摩根大通分析师也警告称,中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的报复性反应🍊💟👗,这些国家石油产量在全球占比为三分之一🩰,“在这种严峻形势下,预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间。”
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进入2025年,海天(tian)味(wei)业(ye)增长动能持续释(shi)放。招股书显示,随着销量增加,截至2025年3月31日(ri),海天味业前(qian)三个月实现营收(shou)83.15亿元,同比增加(jia)8.1%,实现毛利32.6亿元,同比(bi)增加16.3%,实现净利(li)润22.07亿元(yuan),同(tong)比增加(jia)14.5%。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品(pin)ETF(515710)跟踪中证细分食品(pin)饮料产业(ye)主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu),近4成仓位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦(yi)可通过食品(pin)ETF联接基金(jin)(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍒🥬,红利底仓+小盘成长哑铃配置🤍👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕🍑🤬,牛市上半场是金融再通胀👢💗🍊💌,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩰💕,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢👄🥾,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🎒🥥🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯🍌💔💓,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💟💟,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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