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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港(gang)股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年(nian)A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。台风“蝴蝶”致广东逾千镇街遭遇暴雨
分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年(nian)净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势(shi)放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收(shou)敛(lian)。
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