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2025-06-29
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本(ben)开支维(wei)持或上(shang)修，打消(xiao)市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前(qian)文中提(ti)到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场(chang)预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板(ban)块(kuai)利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对(dui)需(xu)求影响亦有限。当羽球人过生日
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