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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理(li)解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步(bu)普(pu)遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。
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