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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🩳🍏、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💘🧡💔👛🥿。

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據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)(shu)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)(xian)示糢(mó)組領(lǐng)(ling)域成本(ben)佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依股份(fen)、中光學、藍(lán)特光學(xue)、騰(téng)景科技、清越科技(ji)、國(guó)星(xing)光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)下圖(tú)：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🧅🍉👅🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛😠，成长价值或相对均衡🍓👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏。第三👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🥒👛🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻🥭👝👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓。我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝👜🍊。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👗、交易🥾👢🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度👙😡🥔👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛、国防军工、有色金属（工业金属💗💕、贵金属、小金属）🤍🥿、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞、非银金融、国防军工、创新药。

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1、操作(zuo)方面，银河(he)证券建议投资者，中(zhong)期(qi)维度下（7月至8月）半年报依然是(shi)很重(zhong)要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而(er)短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向(xiang)可能保持更高的风险偏好。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年(nian)5月對于(yu)螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)(gui)範(fàn)(fan)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行(xing)；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際(ji)收(shou)歛，對場(chang)外配資等也加大了監筦力度。