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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💓🧡💗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍍🩰👞、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👘🤬💔，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👅，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。