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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块的走强固然(ran)存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我(wo)们依然看好低(di)利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回(hui)落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切(qie)低。台湾网红“馆长”结束大陆游
在“电风扇”式的轮动行情中🩳🥦💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧅💔，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💓🍄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👡👡💗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍎🥒💌🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩰🍉，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😠🍆👅🍌，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😡👿🍊🥔🥦，在短期波动思维下🩳，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💗🧡🥿，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍎🩰🍋。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💛，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😠👢。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💗👘，部分资金已经有意愿进行高切低。
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