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天天狠天天透天天伊人
2025-06-27
天天狠天天透天天伊人
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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