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2025-06-27
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在(zai)权益类公募基金扩容、中长(zhang)期(qi)资金入市(shi)与政策(ce)工具护航下,A股资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居民财(cai)富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确,后续可重点观察市场情绪面(mian)的修复节奏。
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国际局势变**织,全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际(ji)增长9.4%,创(chuang)下自冷战结束以来最大增幅。
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航运危机(ji):油轮运(yun)费单日暴涨15%(如VLCC运费达12.83美元/吨),船东征收(shou)“安全附加费”,绕行好望角使亚欧航线成本翻倍810。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期💯🍆🍈👅,进而A股供需格局改善拐点可能推后🥭🍍。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程😈🤬👚。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低💓,也可能成为扰动的来源。。
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