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2025-06-28
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。25名学者被集中通报批评
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