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2025-06-29
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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司(si)，品类(lei)方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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