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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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供应端👘👡🩱，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥕，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🥿👿；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥒👢，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善👅，市场成交价格转弱👗🥝🤬。成材来看💕，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍎💟。

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