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2025-06-28
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫🍋🥑💘🥒;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑🧄,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💝,市场预期偏弱🍉🍌🍓,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👢,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏🍒,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶🍒💌🥻,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年)🍏;2、分化中的收敛🩲👙💕🥒,即A股涨、港股跌(21年);3😠👅、下跌中的回落👗😻,即A股、港股均跌🩰🥻👗,港股跌幅更深(23年👚🥦、24年5-8月)🩲💖🎒。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气🍑🍓🤍🍋,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥾🥬🩳👘👞。后续关注景气较高或有改善的存储器🧅🍉🍆、集成电路🥭💗👿💕、有色、汽车等。
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