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2025-06-29
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註:中證銀(yín)(yin)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei):2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。
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注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年💖,-7.27%;2022年,-8.78%👜👠;2021年,-4.41%🤍🍅;2020年🍈,-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💯🍈。
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註(zhu):中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi):2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。
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再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在(zai)技术领域的主(zhu)导地位等结构性优势(shi),Subramanian认为(wei)估值差距不太可能缩小。
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2H25数据中(zhong)心供电协议政策有望明确,看好(hao)数据中心溢价协议年(nian)内落地(di),建议关注市场化发(fa)电企(qi)业短期(qi)催(cui)化机(ji)会。与数据中心签订溢价(jia)协议(yi)是(shi)公司未来(lai)盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数(shu)据中心定向签约供电协(xie)议模(mo)式暂时驳回,主要由(you)于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部门拟重(zhong)新审议相关(guan)政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若(ruo)强制和解需(xu)额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或(huo)进行立法会议。我们认(ren)为监管部门在重新评议后或认可定向协议(yi)模(mo)式,并附(fu)加补贴其他电力用户、补贴电(dian)网公司方案(an)。当前云厂(chang)商数据中心建(jian)设需求旺(wang)盛、价格接受能力强,一旦监管方案明(ming)确,在谈协议加速落地可(ke)能性较大,或对发电企业形成催化。。
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