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2025-06-27
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進(jìn)一步來(lái)看,100隻紅(hóng)利股中(zhong),年(nian)內(nèi)跑輸(shū)紅利指數(shù)(shu)(3.23%)且年內穫(huò)螎(róng)(rong)資客加倉(cāng)(6月12日較(jiào)去(qu)年末)的僅(jǐn)有11隻,主要分佈(bù)于交(jiao)通運(yùn)輸、石油石化、紡(fǎng)織服飾(shì)行業(yè)。
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进一步来看,100只红利股中,年内跑输红利指数(shu)(3.23%)且(qie)年内获融(rong)资客加仓(6月12日较去年(nian)末)的仅有11只,主要分布于交通运输、石油(you)石(shi)化、纺织服饰行业。
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在权益(yi)类公(gong)募基金扩容、中长期资金入(ru)市与政策工具护航下,A股资金面或将延续稳中(zhong)向好态势。居民财富向(xiang)金(jin)融资产(chan)加速再配置的趋势(shi)愈发明确,后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯(xian)示,2024年,全毬軍費開(kai)支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅。
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航运危机:油轮运(yun)费单日暴涨15%(如VLCC运费达(da)12.83美元/吨),船东征收“安全附加(jia)费”,绕行好望角使亚欧航线(xian)成本(ben)翻倍810。
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二、市场下行风(feng)险的(de)思考:稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期(qi),强化全球衰退预期,进而A股(gu)供需格局改善拐点(dian)可能推后。另外(wai),中国全球竞(jing)争力提升的验(yan)证过程,也(ye)是乐观预期发酵的过(guo)程(cheng)。而(er)预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。。
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