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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓(huan)解。需求(qiu)和库存(cun)方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降(jiang)至 235-240 万(wan)吨 / 天(tian)水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均(jun)铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同(tong)期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度(du)粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库(ku)压力(li)明显增加。综上所(suo)述，全球供应释(shi)放低于(yu)预期，但预计四(si)季度需(xu)求端受(shou)政策影响，存在(zai)分化，建议在(zai)低估(gu)值区间阶段性(xing)把握反弹机会(hui)，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、战略上🥑💝👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🎒🍉。但战术层面🍅🤬🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💞🩰，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦💯🥭🎒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔👢💗。与此同时🍑🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👢，是盈利很强的牛市🥑🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝👡💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。