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2025-06-28
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1🥻🍑🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强💌😻💋🍓，A股消费+制造+周期🥿🍋💝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿🥭💖🍍，同样高于全A（非金融）的-13%👜🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬🥒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%）🍋🥬🍋💔，消费（食饮8%、医药6%）🍊🍇👛👛，制造业（汽车5%😠🍄🍋🍒、电子5%、电力设备4%）等🤬🩳🥾😈，这些行业基本面受价格因素影响更大👿👝，价格下行压缩毛利💓，进而影响盈利表现。相比之下🩰😡🍋🥾，港股除金融外👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲、通信12%），且更偏向于互联网🥔👛👘💔、信息服务等细分领域🥭💝，包括腾讯🍒、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿🧅👅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳🍊💛🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🥥🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。灵山大佛
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中(zhong)于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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