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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准(zhun)判断。这个判(pan)断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条(tiao)的宏观风险,比如财政、货币、经济(ji)数据验证(zheng)。当前市场(chang)主要的下行风险(xian),只能是长传导链条的风险,比如中(zhong)期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能(neng)超预期,强化(hua)全(quan)球衰(shuai)退预期。这种情况下,中国需求也可能(neng)更(geng)长时间维(wei)持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视(shi)角下,美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性(xing)的。
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国(guo)际局势变**织(zhi),全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔(er)摩(mo)国际和平研究所(SIPRI)发布的(de)报告显示,2024年,全(quan)球军(jun)费(fei)开支(zhi)增至约2.72万(wan)亿美元,比(bi)2023年实际增长9.4%,创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。
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