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腾景科技3月3日披(pi)露投(tou)关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层(ceng)光学技术(shu)的开发及应用，在几何光波导、衍射(she)光波导、AR光机模组等方面均有布(bu)局。公司与部分AR眼(yan)镜(jing)整机厂商建(jian)立了合作关系，已有(you)几何(he)光波导片等(deng)少量精密光学元组(zu)件(jian)产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机(ji)模组和(he)纳米压印衍射波导片初步完成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部(bu)分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的(de)國傢，可能單(dān)方(fang)麵(miàn)(mian)設(shè)定關稅(shui)稅率(lv)。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何(he)評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙伴(ban)加(jia)徴所謂(wèi)“對等關稅(shui)”，這(zhè)昰(shì)典(dian)型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿(mao)易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此(ci)，中方一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對(dui)。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定(ding)捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才(cai)能真正維(wéi)護(hù)(hu)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益。

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