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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓🩰💔，市场可能会呈现指数突破上行💋👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕😠🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝👛🥻🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🧅、消费👚🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍉🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👝🍈🥦😠，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🩰🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面💛👘🎒🍅，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在🍏🍇👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🍆，我们称之为牛市阶段II🍏💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💗，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自(zi)今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高(gao)39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近(jin)200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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此前，還(hái)有一(yi)位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)(sun)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)(wu)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患(huan)者，在(zai)華(huá)山醫(yī)院(yuan)接受腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后(hou)，可在氣(qì)囊(nang)手套輔(fǔ)(fu)助下用手挐(ná)(na)起桮(bēi)(bei)子喝水(shui)，被稱(chēng)爲(wèi)“用意(yi)唸(niàn)喝(he)水”。這(zhè)也昰(shì)(shi)上海(hai)第一例、全國(guó)(guo)第(di)三例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。

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1、6月全国水泥价格指数下行🥻，长江👠👙、华北、华东、西北👞🍏、西南、中南地区水泥价格指数均下行👙，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🍄🍄。

2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底💗💔💕，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🩰🥝💞💓，供应端产能没有出清🌽🧄，长期压制仍然存在🍋，需求增量空间有限🥭🍈💝👢，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🍓😈😻🥦。