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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳💛🩳🍑，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💓🌽。消息面上，摩根大通研报指出👝🍎👗🍇，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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单因子表现来看💔💞，沪深300股票池中👠🥥，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥑🤍💘💖。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩲👅🤬。

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海外供应端🥻🤬，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响💋🥒👜，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨😈。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👛💛👿🍍，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👜👜💓。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性😻🍈🥕，预计今年整体实际增量有限🍊👅👝，更多增量在明年体现🍋🧄，关注铁桥项目🥕🩰、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量😡、进口量较上半年将有明显增加💋🍉👢，以弥补之前的减量🥔🌽🤍，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💌💋🥔。

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美股展望。风偏回升🩳🍍🍅，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🥾👞。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300💯💯😡、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👞🥑；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💋👝，短期Alpha环境减弱。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥑🍑👙，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。