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2025-06-29
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首先讨论第一个问题🍆🍎💋🍒。经历了连续四年调整的中国股市🍍💔😻,从全球范围看已经具备较高的配置价值,我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市,今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置(经济繁荣阶段这个指标多数时候为负)。这意味着对于保险等较大增量资金来源,若经济不存在进一步大的下行风险💝🍑,配置权益或是首选😠🥦,特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产🍆💯🤬👘,权益可以匹配资金成本,且符合这类要求的权益资产在很多银行🤬💕🥒🍈、资源😻👅、消费和制造龙头当中或不难找到。此外,银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家,并且通过保险等渠道流往股市。
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🥔👞,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。
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