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2025-06-27
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高🧄,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🍆🍅😈。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🩰🩳,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍊💗🥿👘,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👡💯👙。
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这(zhe)20只产品中(zhong),15只为跟踪细(xi)分赛道的行业主题指数产品,主要聚焦在医药、科技、化(hua)工新材料、基(ji)建(jian)运输、新能源等(deng)赛(sai)道。具体来看(kan),年(nian)内已清盘的(de)医药主题指数产(chan)品包括(kuo):平安中(zhong)证医药及医疗(liao)器械创新指数发起(qi)式、华泰紫金(jin)中证医药50指数发起、工(gong)银中证(zheng)创新药产(chan)业ETF发起式联接;化工新材料(liao)主题指数产品包括(kuo):华夏中证(zheng)新材(cai)料主题ETF发起式联接(jie)、国泰中证(zheng)新材料主题ETF发起联接(jie)、华泰紫(zi)金(jin)中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式(shi);新能(neng)源主题指(zhi)数产品包括:景顺长城国(guo)证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。
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2024年中央經(jīng)濟(jì)工(gong)作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù),2025年**工作報(bào)告也多次提及消費,強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專(zhuan)項(xiàng)行動(dòng),多渠道促進(jìn)居(ju)民增收。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩳🥦,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性🍉👜;4)区别于第一轮科技重估逻辑💟🥬,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🤍😻🧡,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏👠💯🩳,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看😠👡,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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