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2025-06-29
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新(xin)消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢(shu)上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高(gao)切低。赢球后无锡球迷高喊“叫锡哥”
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