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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👞💖🩲，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍏👚💞。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝👅🍊，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥💔👛💕，恒生指数21年全年下跌-14%💔🥾🩱🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩱👜🧅，结构上电力设备领涨🥔🥾🩲💌💞，此外有色金属、煤炭🍏🍅🥿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲🥿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅👢🥔🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👘👿👛🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🎒🥕🍏🥕👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💔👿。当前来看🍑💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍈🤬🥬，A股业绩优势放大👜🥔💌，有望相对港股走强🍋，但短期概率不大👡🥻。此外🥭👚🌽💯，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛🍊🥾，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。那尔那茜走红之路多个疑点待彻查
分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化(hua)收敛。
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