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展(zhan)望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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6月(yue)土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个(ge)百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅(fu)收(shou)窄(zhai)，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额(e)、商(shang)品房(fang)销售(shou)面积累计同比降(jiang)幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地(di)产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩大。

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