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2025-06-28
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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当(dang)前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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