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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主(zhu)可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。居民为躲台风在小区地下车库摆酒席
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信(xin)）。
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