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2025-06-27
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从理论上来说🤬🧡,Meta并没有收购Scale AI💟🍈💘,甚至都没有投票权👿,这不是一次并购交易😠,而是一次“人才收购”。但这一交易无疑将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度🍒。
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從(cóng)理論(lùn)上來(lái)説(shuō),Meta竝(bìng)沒(méi)(mei)有收購(gòu)Scale AI,甚至都沒有投票權(quán),這(zhè)不昰(shì)一次竝購(gou)交易,而昰(shi)一次“人才收購(gou)”。但這一交易無(wú)疑將(jiāng)攷(kǎo)驗(yàn)特(te)朗普**對(duì)所謂(wèi)(wei)“人才收購”交易的讅(shěn)査(zhā)態(tài)度(du)。
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【复盘·内观】本(ben)周A股市场整(zheng)体(ti)走势偏(pian)弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑;(2)地缘冲(chong)突(tu)再起,抑(yi)制场(chang)内的风(feng)险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较(jiao)强,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。
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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF(512810)午后急速衝(chōng)高1.66%,放量成交9287萬(wàn)元,較(jiào)上日激增159%!場內全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金(jin)強(qiáng)勢(shì)。
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消费复苏的持续性(xing)仍存不确定(ding)性。今年以(yi)来,居民消费开始回(hui)暖,但仍未达到疫前常态化增(zeng)速,未(wei)来(lai)是否能持续性的修(xiu)复改善,仍需密切(qie)跟踪。消费如再(zai)度乏力,则经济回升动力将(jiang)明显减弱。
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场💗。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩱🥦🩳🍊,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升💘,反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👞🩱👜,A股散户投资者占比更高,因此当市场风险偏好提升时🧄,散户资金加速入场🩰💕,高换手特性放大成交🍌👡,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🥑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥥。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速,呈现出规模大🍓、速度快的现象🩰😻🥭,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元💋🧡🍇,接近去年全年的7440亿元,日均净流入61亿元🌽,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%🍑,较去年24%显著提升🩲💖👚。。
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