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具体来看🍒🍏😈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥿🥑🥾，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥻💛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💛、新能源替代等，销量边际改善🍒🍈😻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩰🩳💖👛🍊，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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美国总统特朗普在周末播出的一次采访中表示，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美国能源和其他商品的进口，以帮助减少美国的贸易逆差💘😡👡。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市(shi)场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜(tong)抢(qiang)跑发往美国，非美(mei)地区铜供(gong)需持(chi)续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位(wei)震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元(yuan) / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、對(duì)于上週(zhou)大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)(chan)品的投曏(xiǎng)上産生了一定分歧。香港證券ETF（513090）上(shang)週淨(jìng)流入(ru)超12億(yì)元，證券ETF、券商ETF等産品(pin)淨流齣(chū)資(zi)金較(jiào)多。