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有记者问：近日👢👗，美方官员称😈🍊🍇🩱，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👚。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👘，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🤬💞，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👡👗🍈，严重破坏正常国际贸易秩序👘👗💝。对此🥻🍌，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益👜。

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作爲(wèi)對(duì)外(wai)許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬(shu)主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證(zheng)（4500萬(wàn)美元首(shou)付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于(yu)臨(lín)(lin)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度(du)及上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億美元的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化(hua)裏(lǐ)程(cheng)碑付欵，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)(shuang)位數銷售提成欵。

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构造抱团基金组合可以帮(bang)助我们(men)实时监控基(ji)金抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截(jie)面收益的标准差，如果抱团基金组(zu)合的(de)截(jie)面收(shou)益标准差小，说明抱团基金(jin)表现趋同(tong)，抱团程度高，反之(zhi)表示抱(bao)团正在瓦解。

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4、库存方面，全球石油(you)库存在 2025 年前(qian)五个(ge)月有所增加，EIA预(yu)计(ji)，今年(nian)剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年(nian)全(quan)球(qiu)石油库存将平均增加80万(wan)桶/日，比(bi)上个月的STEO高出40万桶/日。预(yu)计今年下半年，在美(mei)国原油产量相对持平的带动下，全球石油(you)产量增长放缓(huan)，而石油消费量增长上升，这意味(wei)着明年的增产量将放缓(huan)至60万桶(tong)/日，市场将趋于平衡。EIA数据显(xian)示(shi)，截止6月20日当周(zhou)，包括战略储备在内的(de)美国原油(you)库存总量(liang)8.17632亿桶，商业原(yuan)油库存量4.15106亿桶，汽油(you)库存总(zong)量2.27938亿桶，馏分油库存量(liang)为1.05332亿桶。原(yuan)油(you)库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同(tong)期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比(bi)过(guo)去五年同期低20%。整体库存处于低位水(shui)平，这意味着油价重心的回落将(jiang)受到这一因素的支撑。

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1、本周(zhou)市场在金融、军(jun)工上涨助(zhu)推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看👢👅👿🧅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍎👘🥬，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💔💋👚💟。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥑🍍。然而，基于当前相对积极的货量👢，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥕🥻💘🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💯，8月即期运价即便下行🧄🍄，其斜率预计将缓于美线🥔，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👢👛，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👞👿🍉。同理，从月间套利视角观察🎒，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略😡🍅👚，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💔🍇，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。