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2025-06-29
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对于以伊冲突影(ying)响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受(shou)益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可能。邓紫棋回应旧歌版税纠纷
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