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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💟🧄🍒。当前🥻🍄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍉👄，难言泡沫化。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥿🥒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🩲，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💓。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍉👚🌽。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👠👠🥻。